Starter
Für Einzelberater mit überschaubarem Mandantenstamm.
19,99 €/ Monat
199,90 €/ Jahr
monatlich kündbar
entspricht 16,66 € im Monat
- bis 25 Mandanten
- 10 GB Speicher
- Alle Funktionen inklusive
Mandantenportal für Steuerberater & Buchhaltungsbüros
Unterlagen anfordern, erhalten, abhaken. In Ihrem eigenen Portal.
Schluss mit Belegen per E-Mail, WhatsApp und Schuhkarton. Sie fordern gezielt an, Ihre Mandanten laden per Smartphone-Foto hoch – in einem Portal mit Ihrem Namen, Ihrem Logo und Ihrer Farbe.
- Ohne Zahlungsdaten
- Endet automatisch
- Hosting in Deutschland
- Hosting in Deutschland
- Verschlüsselte Übertragung
- Virenprüfung jeder Datei
- AVV nach Art. 28 DSGVO inklusive
- Zwei-Faktor-Anmeldung
Kennen Sie das?
Die Steuerberatung ist schnell erledigt. Das Hinterherlaufen hinter Unterlagen nicht.
Fünf Kanäle, null Überblick
Belege kommen per E-Mail, WhatsApp, Post und USB-Stick. Was davon fehlt noch – und wer hat was geschickt?
Ständiges Nachfassen
Erinnerungs-Mails, Rückrufe, noch einmal nachfragen. Zeit, die Sie niemandem in Rechnung stellen können.
Sensible Daten im Postfach
Steuerbescheide und Kontoauszüge als E-Mail-Anhang – für Berufsgeheimnisträger ein unnötiges Risiko.
Die Lösung
Ein Ort für alles, was zwischen Ihnen und Ihren Mandanten hin- und hergeht.
„Was fehlt noch?“ – auf einen Blick
Fordern Sie einzelne Unterlagen an oder weisen Sie eine ganze Checkliste zu. Ihr Mandant sieht genau, was Sie brauchen – und Sie sehen, was schon da ist.
- Checklisten für Einkommensteuer, Neuaufnahme und laufende Buchhaltung – anpassbar
- Automatische Erinnerungen nach 3, 7 und 14 Tagen
- Mit einem Klick „Passt“ oder „Rückfrage“ – direkt an der Unterlage
- Überfällige und zu prüfende Unterlagen über alle Mandanten hinweg
Foto machen, fertig. Ohne App, ohne Anleitung.
Ihre Mandanten laden Belege direkt mit der Smartphone-Kamera hoch – oder als Datei am Computer. Alles landet sortiert beim richtigen Mandanten.
- PDF, Fotos (auch iPhone-HEIC), Word, Excel – bis 25 MB je Datei
- Jede Datei wird vor dem Speichern auf Viren geprüft
- Dokumententresor: alle Unterlagen nach Jahr und Art – für Sie und Ihren Mandanten
Das digitale Postbuch statt E-Mail-Ping-Pong
Nachrichten sind nach Themen geordnet – „Einkommensteuer 2025“, „Rückfrage: Steuerbescheid“. Jedes Gespräch bleibt nachvollziehbar, nichts geht in einem Postfach verloren.
- Rückfragen zu einer Unterlage erscheinen automatisch als eigenes Gespräch
- E-Mail-Hinweise ohne Inhalte – Vertrauliches bleibt im Portal
- Posteingang über alle Mandanten, mit Filter „unbeantwortet“
Ihr Portal. Ihre Marke.
Ihre Mandanten sehen Ihre Kanzlei – nicht uns. Name, Logo, Farbe und Begrüßung stellen Sie in wenigen Minuten selbst ein.
- Eigene Portal-Adresse, z. B. app.unterlagio.de/p/ihre-kanzlei
- Einladungen und Hinweis-Mails mit Ihrem Namen als Absender
- Links zu Ihrem Impressum und Ihrer Datenschutzerklärung im Portal
Und alles, was sonst noch dazugehört
Online unterschreiben
Vollmachten oder Aufträge zur Unterschrift vorlegen – der Mandant unterschreibt am Smartphone und bestätigt per Code. Einfache elektronische Signatur mit Nachweisseite.
Termine online buchen
Sie geben Zeitfenster frei – vor Ort, Telefon oder Video. Mandanten buchen selbst, Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.
Upload-Link für Interessenten
Einmal-Link erstellen, verschicken, Unterlagen erhalten – ohne vorher ein Kundenkonto anzulegen. Ideal fürs Erstgespräch.
Kalender & Fristen
Termine und Fristen mit Mandantenbezug, Fälligkeiten angeforderter Unterlagen automatisch – als Kalender-Abo für Outlook, Apple oder Google.
Geburtstagsgrüße
Automatisch und persönlich – mit Ihrem eigenen Text, nur mit Einwilligung des Mandanten und mit Abmeldelink.
Ihre Daten gehören Ihnen
Vollständiger Export jederzeit als ZIP und CSV – mit Unterlagen, Anforderungen und Nachrichtenverlauf je Mandant.
So funktioniert’s
In drei Schritten startklar
Kostenlos registrieren
Kanzleiname, E-Mail, Passwort – ohne Zahlungsdaten. Die Testphase endet nach 14 Tagen automatisch.
Portal gestalten
Logo hochladen, Farbe wählen, Begrüßung schreiben. Ihr Portal sieht sofort nach Ihrer Kanzlei aus.
Mandanten einladen
Mandant anlegen, Einladung per E-Mail senden, Checkliste zuweisen. Ihr Mandant richtet seinen Zugang in einer Minute ein.
Sicherheit & Datenschutz
Gebaut für Berufsgeheimnisträger
Sie tragen die Verantwortung für die Daten Ihrer Mandanten. Unterlagio ist von Grund auf dafür gemacht – nicht nachträglich abgesichert.
Auftragsverarbeitungsvertrag ansehenHosting in Deutschland
Server und Dokumentenspeicher im Rechenzentrum in Deutschland, tägliche verschlüsselte Datensicherung an einem zweiten deutschen Standort.
Strikte Mandantentrennung
Jede Kanzlei und jeder Mandant sieht nur die eigenen Daten – abgesichert bis in die Datenbank.
Verschlüsselt
Übertragung ausschließlich per HTTPS; Steuer-ID, Steuernummer und IBAN werden zusätzlich verschlüsselt gespeichert.
Virenprüfung
Jede hochgeladene Datei wird geprüft, bevor sie gespeichert wird. Getarnte Programme werden abgewiesen.
Lückenloses Protokoll
Uploads, Abrufe und Änderungen werden manipulationssicher protokolliert.
AVV inklusive
Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO mit Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 StGB – direkt bei der Registrierung.
Preise
Alle Funktionen in jedem Tarif
Sie zahlen nur nach Anzahl Ihrer Mandanten und Speicherplatz. Kündbar zum Ende des Abrechnungszeitraums.
Bei jährlicher Zahlung: 2 Monate geschenkt
Beliebt
Professional
Für wachsende Kanzleien.
39,90 €/ Monat
399,00 €/ Jahr
monatlich kündbar
entspricht 33,25 € im Monat
- bis 150 Mandanten
- 50 GB Speicher
- Alle Funktionen inklusive
Business
Für größere Kanzleien.
59,90 €/ Monat
599,00 €/ Jahr
monatlich kündbar
entspricht 49,92 € im Monat
- bis 500 Mandanten
- 200 GB Speicher
- Alle Funktionen inklusive
Premium
Unbegrenzt viele Mandanten – Wachstum ohne Grenzen.
79,90 €/ Monat
799,00 €/ Jahr
monatlich kündbar
entspricht 66,58 € im Monat
- Unbegrenzt viele Mandanten
- 500 GB Speicher
- Alle Funktionen inklusive
Alle Preise inkl. 19 % USt. · Angebot ausschließlich für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB · Die kostenlose Testphase nutzt die Grenzen des Tarifs Professional.
Was brauchen meine Mandanten?
Nur ein Smartphone oder einen Computer mit Browser. Ihr Mandant erhält eine Einladung per E-Mail und richtet seinen Zugang in einer Minute ein – ohne App-Download.
Was passiert nach der Testphase?
Die Testphase endet nach 14 Tagen automatisch und kostet nichts. Wählen Sie keinen Tarif, können Sie Ihre Daten noch 30 Tage ansehen und exportieren; vor der Löschung erhalten Sie mindestens sieben Tage vorher eine E-Mail.
Wie kann ich kündigen?
Jederzeit zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums – bequem in der Plattform unter „Tarif & Abrechnung“. Monatstarife sind also monatlich kündbar.
Wo werden die Daten gespeichert?
Auf Servern in einem Rechenzentrum in Deutschland. Eine tägliche, verschlüsselte Datensicherung liegt an einem zweiten Standort in Deutschland.
Kann ich meine Daten mitnehmen?
Ja. Der vollständige Export (ZIP mit Unterlagen, Anforderungen und Nachrichten je Mandant sowie eine Mandantenliste als CSV) ist jederzeit möglich – auch nach einer Kündigung.
Ersetzt Unterlagio meine Kanzleisoftware?
Nein. Unterlagio ist das Portal für den Austausch mit Ihren Mandanten, kein revisionssicheres Archiv und keine Buchhaltungssoftware. Die Unterlagen übernehmen Sie wie gewohnt in Ihre Kanzleisoftware.
Weniger Nachfassen. Mehr Beratung.
Testen Sie Unterlagio 14 Tage kostenlos – ohne Zahlungsdaten, ohne Verpflichtung.